Con una fusión por US$ 80.000 millones, pasan a ser líderes en servicios financieros globales
En una operación por 80.000 millones de dólares, el gigante bancario Citicorp y el coloso de los servicios financieros Travelers Group protagonizaron ayer la mayor fusión corporativa de todos los tiempos, para convertirse en líderes de las empresas de servicios financieros globales.La nueva potencia mundial creada por las compañías se llamará Citigroup y será dirigida conjuntamente por los presidentes de Citicorp, John Reed, y de Travelers, Sanford Weill. La empresa atenderá a más de 100 millones de clientes en 100 países de todo el mundo.La megafusión se fundamenta en que ambas compañías actuaban en sectores complementarios. Mientras el Citi cuenta con una impresionante infraestructura global, el Travelers es un grupo muy fuerte hacia el interior de los Estados Unidos.Voceros de Citicorp informaron que en la operación no se intercambió dinero, sino acciones: por cada 2,5 acciones de Travelers, el Citi aportó una acción. Por lo tanto se trató de una fusión de pares, en la que cada compañía será dueña del 50% de la nueva empresa.Citicorp es la compañía matriz de Citibank, el segundo banco de los Estados Unidos y el mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo, con 60 millones de plásticos. Travelers Group es una compañía de servicios financieros integrados y diversificados, dedicada a los servicios de inversiones, administración de activos y seguros. Entre sus empresas se cuentan Salomon Smith Barney y Travelers Life & Annuity.En empresas de servicios financieros globales, el Citicorp estaba en el quinto lugar mundial, y Travelers, en el tercero. Los activos del Citi llegaban a 310.000 millones de dólares, mientras que su valor de Bolsa rondaba los 65.000 millones. Los activos del Travelers sumaban 390.000 dólares y alcanzaba un valor de Bolsa de 69.000 millones.Juntas, las dos compañías tienen activos por 700.000 millones de dólares, facturación neta aproximada de 50.000 millones, un ingreso operativo cercano a los 7.500 millones de dólares y un capital de más de 44.000 millones. Su capitalización de mercado llevaría la operación a 140.000 millones de dólares, convirtiéndola en la número uno entre las compañías de servicios financieros de todo el mundo.Con estas cifras, Citigroup se pone a la altura de los bancos japoneses, de Deutsche Bank o de la nueva Union Bank of Switzerland, nacida de la fusión de los bancos suizos SBS y UBS.Uno de los magnates de la nueva firma, Sanford Weill, afirmó en Nueva York que Citigroup buscará tener 1.000 millones de clientes en los próximos 10 años. Citigroup tendrá como principales negocios la banca tradicional, los servicios financieros a individuos, tarjetas de crédito, banca de inversión, brokerage de títulos y administración de activos y seguros de propiedades y de vida.Wall Street, de parabienesCon el anuncio de la fusión, las acciones de Citicorp subieron el 26% en la Bolsa de Nueva York, en tanto que las de Travelers ganaron el 17%. Semejantes aumentos hicieron que Wall Street alcanzara en su índice Dow Jones un récord sin precedentes: subió 0,5% y superó por primera vez los 9.000 puntos.La transacción está sujeta a un número de aprobaciones regulatorias que incluyen la venia del Comité de la Reserva Federal y otros organismos.Al nuevo gigante sólo le resta vencer los obstáculos legales que aún separan dentro de los Estados Unidos los negocios de la banca, los seguros y los servicios financieros. Con todo, John Reed y Sanford Weill aseguraron que la Reserva Federal ya se habría mostrado de acuerdo con la operación y les otorgaría, en un lapso de cuatro a seis meses, la autorización para ejercer como holding bancario.
Fuente: http://www.clarin.com/diario/1998/04/07/o-02601d.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario